PARTE 1 GENERALIDADES

CAPÍTULO 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presentación

Competencias

Conceptos

Origen de los proyectos

Escenarios a tener en cuenta en los proyectos

Etapas en la formulación de proyectos

Estudios preliminares

Prefactibilidad

Estudio de ciclo primario o preparación

Estudio de factibilidad

Proyecto preliminar

Diseño detallado

Estudio de ciclo secundario o implementación

Resumen

Preguntas sugeridas

CAPÍTULO 2 TIPIFICACIÓN DE

LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Clasificación de los proyectos

Tiempo (horizonte)

Sector productivo

Tipo de bien

Clasificación de los productos

Destino

Grado de dependencia

Tipo de inversión

Dinámica de los proyectos

La viabilidad y la factibilidad en los proyectos

Viabilidad

Factibilidad

Resumen

Preguntas sugeridas

CAPÍTULO 3 COMPONENTES

DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Ciclo de vida de los proyectos

Preinversión

Inversión

Operación

Fases de los proyectos

Factores que pueden afectar un proyecto

Relación entre los componentes de un proyecto

Resumen

Preguntas sugeridas

CASO PARTE 1

Suministro de energías limpias para Tierra Lejana

Justificación

Aclaración metodológica

Introducción al caso de estudio

PARTE 2 MERCADOS

CAPÍTULO 4 INTELIGENCIA DE

MERCADOS DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Definiciones preliminares

La inteligencia de mercados

Los sistemas económicos

Producto

Mercado

Mercadeo

Demanda

Oferta

Intercambio

Valor

Análisis de entorno

Análisis del macroentorno

a. Fuerzas políticas y legales

b. Fuerzas económicas

c. Fuerzas socioculturales

d. Fuerzas tecnológicas

e. Fuerzas ecológicas y naturales

Análisis del microentorno

a. Entorno interno Empresa

b. Clientes y consumidores

c. Proveedores

d. Competencia

e. Intermediarios de mercadeo

f. El público

FODA

Objetivo de la inteligencia de estudio de mercados

¿Qué hace que un mercado sea atractivo?

Estructura del mercado

La función de la demanda

El precio de los productos

El ingreso y el poder de compra

El tamaño del mercado

Actividades de mercadeo que la industria desarrolla para incentivar demanda

Los gustos de los consumidores y la lealtad de marca

La demanda derivada

Presencia de productos sustitutos

La función de la oferta

Equilibrio entre oferta y demanda

Elasticidad

Elasticidad precio de la demanda

Elasticidad precio de la oferta

Elasticidad cruzada

Escenarios en los mercados

Competencia perfecta

Competencia imperfecta

Monopolio

Oligopolio

Competencia monopólica

Agentes particulares de los mercados

Competidor

Proveedores

Distribuidor

Mercado externo

Consumidor

Etapas de un estudio de mercado

Paso 1. Definir problema y objetivos

Paso 2. Desarrollo del plan del estudio

Paso 3. Recolección de la información

Paso 4. Análisis de la información

Paso 5. Presentación de los resultados

Métodos para determinar demanda

Métodos para determinar demanda actual

Demanda del mercado, consumo nacional aparente

Demanda potencial

Demanda de la empresa

Métodos para estimar la demanda actual del mercado y de la empresa

Método de proporciones en cadena

Método de construcción del mercado

Método de los índices de factores múltiples

Métodos para determinar demanda futura

Métodos cuantitativos

Métodos cualitativos

Estrategia de mercados

Segmentación, mercado meta y posicionamiento

Segmentación

Bases o variables de segmentación

Bases o variables de segmentación para empresas B2C

Segmentación para empresas B2B

Segmentación de mercados internacionales

Mercado meta (targeting)

Posicionamiento

Mezcla o mix de «marketing»

Producto

Decisiones estratégicas

Ciclo de vida del producto

Desarrollo de nuevos productos

Plaza (distribución)

Canales de distribución

Razones por las cuales las empresas y sus productos podrían ir directo

a los mercados

Intensidad de la distribución

Canales de distribución y tipos de intermediarios

Distribuidores minoristas

Distribuidores mayoristas

Logística o distribución física

Precio

Políticas y objetivos en la fijación de precios

Factores por considerar al fijar precios

Métodos de fijación de precios

Fijación de precios basados en el costo

Fijación de precios basados en el valor

Fijación de precios de acuerdo con la competencia

Promoción (comunicaciones de marketing integradas)

Marketing directo

Marketing interactivo e internet

Promoción de ventas

Relaciones públicas

Ventas personales

Resumen

Preguntas sugeridas

ANEXO 1

ANEXO 2

CASO PARTE 2

Suministro de energías limpias para Tierra Lejana

Árbol de problemas

Causas

Efectos

PARTE 3 ESTUDIO TÉCNICO

CAPÍTULO 5 INGENIERÍA DE

LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Estudio de la ingeniería del proyecto

Fase de estudios

Proyectos preliminares

Proyecto básico

Descripción del proceso productivo

Descripción de la secuencia en las operaciones

Especificación de los equipos

Planta de los edificios y su distribución en el terreno

Calendario de las inversiones

Proyecto detallado

Contenido del estudio detallado

El proceso productivo o la tecnología del proyecto

Descripción del proceso productivo del proyecto

Diagramación del proceso productivo del proyecto

Costeo de la tecnología del proyecto

Proyectos complementarios

Fase de montaje

Resumen

Ejercicio sugerido

Ingeniería de proyecto: implementación de un call center para una entidad

bancaria

Antecedentes

Enunciado

CAPÍTULO 6 TAMAÑO DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Tamaño de los proyectos

Tamaño óptimo

Factores condicionantes del tamaño

Mercado disponible para el proyecto

El capital disponible para invertir

Las economías de escala y los costos del proyecto

La tecnología

La disponibilidad de insumos y de mano de obra

La localización del proyecto

Tamaño real

Mercados crecientes y tendencias de tamaño

Resumen

Ejercicios sugeridos

CAPÍTULO 7 LOCALIZACIÓN

DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Localización del proyecto

Factores de localización

Etapas en el estudio de la localización

Macrolocalización

Microlocalización

Métodos de selección por factores no cuantificables

Antecedentes industriales

Factor preferencial

Factor dominante

Estrategias de localización

Orientadas por las fuentes de insumos y MP

Orientadas por el mercado del producto

Orientadas para puntos intermedios

Cerca de los mercados y de las fuentes de insumos

De localización independiente

Localización óptima

Resumen

Preguntas sugeridas

CAPÍTULO 8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Planeación

Fases de la planeación

Función de la planeación

La planeación es una función de evaluación

La planeación es una función de análisis

La planeación es una función continua de investigación

Gestión de stakeholders (interesados)

Identificación de los stakeholders

Matriz de stakeholders

Organización

Estructura

Procesos

Componentes de un modelo de procesos

Metodología para diseño de procesos

Tipología y descripción de los procesos

Dirección

Habilidades gerenciales

Cultura y valores

Estilos de dirección

Toma de decisiones

Motivación

Comunicación

Manejo de conflictos y negociación

Manejo del tiempo

Gerencia de proyectos

Equipo del proyecto

Selección del equipo

Ejecución

Cronograma de actividades

Costo administrativo del proyecto

Presupuesto administrativo

Control

Índices de gestión por unidades de proyecto

Categorías de los índices de gestión

Oficina de administración de proyectos (PMO)

Resumen

Ejercicios sugeridos

CAPÍTULO 9 ASPECTOS LEGALES

DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Forma jurídica de los proyectos

Empresas comerciales

Sociedad por acciones simplificada (SAS)

Sociedad de responsabilidad limitada

Sociedad anónima (SA)

Sociedad colectiva

Sociedad en comandita

Empresa unipersonal

Sociedad extranjera

Sociedad de hecho

Empresas de economía solidaria

Cooperativa de trabajo asociado

Otras formas de asociación

Empresas sin ánimo de lucro ESAL

Sociedad de economía mixta

Consorcios y uniones temporales

Tipos de empresas a nivel internacional

Denominaciones de sociedades mercantiles en algunos países

a. Argentina

b. Brasil

c. Chile

d. Estados Unidos

e. Guatemala

f. Ecuador

g. México

h. Perú

i. Reino Unido

Pasos para la legalización de empresas

Pasos para la creación de empresas

Obligaciones tributarias

Impuestos nacionales

Impuestos locales

Permisos y licencias

Permisos

Licencias

Activos intangibles

Patentes

Registros de marca

Franquicia

Diseños

Resumen

Ejercicios sugeridos

CASO PARTE 3

Suministro de energías limpias para Tierra Lejana

Localización del proyecto

Factores sociales y económicos

Índice de necesidades básicas insatisfechas

Cobertura de la red de energía eléctrica

Nivel de educación

Índice de pobreza y desempleo

Economía

Ingreso per cápita

PARTE 4. ESTUDIO AMBIENTAL

CAPÍTULO 10. ESTUDIO AMBIENTAL

DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Tipos de proyecto según su impacto ambiental

Impactos ambientales mínimos

Impacto ambiental bajo

Impacto ambiental moderado

Impacto ambiental alto

Instrumentos para identificar y estudiar el impacto ambiental

Evaluación de impacto ambiental

Relación entre el ciclo de vida del proyecto y la evaluación

del impacto ambiental

Estudio de impacto ambiental

Descripción general

Oferta ambiental

Demanda ambiental

Balance oferta/demanda

Plan de manejo ambiental (PMA)

Plan de seguimiento y monitoreo

Plan de gestión del riesgo

Marco legal ambiental

Permisos ambientales

Costos ambientales

Comunes

De diseño y apertura

De operación

De desmantelamiento y cierre

Valoración económica ambiental

Criterios generales para la evaluación de estudios ambientales

Protección de los ecosistemas y servicios ecosistémicos

Uso eficiente de los recursos naturales

Eficiencia en el consumo de energía

Gestión ambiental de productos (insumos y materias primas)

Gestión ambiental integral de residuos

Gestión y participación comunitaria

Educación y capacitación ambiental

Antecedentes del proyecto

Estado legal del área del proyecto

Procesos de ordenamiento territorial

Resumen

Preguntas sugeridas

CASO PARTE 4

Suministro de energías limpias para Tierra Lejana

Ambiental

Afectación del medio ambiente

Análisis técnico

Temperatura local

Descripción de la solución a implementar

Caracterización de cuadro de cargas

Dimensionamiento y selección de los equipos

Configuración del campo solar

Diagrama esquemático de instalación del SFV

Consolidado del sistema fotovoltaico

PARTE 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPÍTULO 11 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Presentación

Competencias

Conceptos

Estudio económico y financiero de los proyectos

Estados financieros

Balance general

Estado de resultados

Plan de inversión

Gastos previos a la producción

Inversiones fijas

Capital de trabajo

Ejemplo

Plan de financiamiento

Fuente de recurso interna

Ejemplo

Fuentes externas de recursos

Utilidad

Año base

Clasificación de cuentas según su naturaleza

Horizonte del proyecto

Factor de proyección (FP)

Ejemplo

Criterio de proyección

Proyección a precios constantes

Proyección a precios corrientes

Flujo neto de caja (FNC)

Cuentas del flujo neto de caja

Estudio financiero

Evaluación financiera

Etapas de la evaluación financiera

Costo de oportunidad

Tasa costo de oportunidad (TCO)

Valor del dinero en el tiempo y tasa de descuento

Indicadores de evaluación financiera

Valor presente neto (VPN)

Ejemplo. Cálculo por fórmula del valor presente neto

Ejemplo. Cálculo del valor presente neto (VPN) con MS-Excel

Valor periódico uniforme equivalente (VPUE)

Ejemplo. Cálculo del valor periódico uniforme equivalente (VPUE) con

MS-Excel

Costo capitalizado (Pc)

Tasa interna de retorno (TIR)

Ejemplo. Cálculo de la TIR con MS-Excel

11.7.5 Tasa verdadera de retorno (TVR)

Ejemplo. Cálculo conceptual de la TVR (TIRM)

Ejemplo. Cálculo de la TVR (TIRM) con MS-Excel

11.7.6 Relación beneficio/costo (B/C)

Ejemplo. Cálculo de B/C con MS-Excel

11.7.6 Análisis incremental

Ejemplo. Análisis incremental con MS-Excel

Análisis de riesgo del proyecto

Análisis de sensibilidad multidimensional

Aplicación del análisis de sensibilidad

Ejemplo

Resumen

Ejercicios sugeridos

CAPÍTULO 12 EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS

Presentación

Competencias

Conceptos

Teoría económica de la evaluación económica de proyectos

Mercados competitivos

Excedente del consumidor y productor

Distorsiones e ineficiencias del mercado: externalidades

Distorsiones e ineficiencias del mercado: bienes públicos

Distorsiones e ineficiencias del mercado: monopolio y monopsonio

Distorsiones e ineficiencias del mercado: impuestos y subsidios

Impactos del proyecto

Impactos directos

Impactos indirectos

Identificación de impactos

Evaluación económica de proyectos

Cálculo de precios sombra

Aumento de la cantidad de producto en el mercado

Liberación de cantidades de producto ofrecidas por otros productores

Aumento del excedente del consumidor

Aumento del excedente del productor

Ejemplo: cálculo precio sombra

Ejemplo: cálculo precio sombra mano de obra

Relación precio sombra o relación precio cuenta (RPC)

Ejemplo: uso de RPC para ajustar precios de mercado

Cálculo de precios sombra de bienes públicos y externalidades

Métodos basados en precios de mercado observados

Costos de reposición y reubicación

Métodos basados en preferencias reveladas

Costo de viaje

Precios hedónicos

Métodos basados en preferencias declaradas

Valoración contingente

Tasa social de descuento (TSD)

Ejemplo: tasa de descuento

Ejemplo: cálculo del VPNS con TSD

(20) PROYECTOS

Evaluación social de proyectos

Ponderaciones distributivas

Necesidades básicas insatisfechas

Contexto para el estudio de caso

Resumen

Preguntas sugeridas

CASO PARTE 5

Suministro de energías limpias para Tierra Lejana

Análisis de costos del proyecto

Costo de la prestación del servicio de energía tomando como referente la

localidad próxima

interconectada al SIN

Determinación del porcentaje de la tarifa a subsidiar

Costos de administración

Costos de operación

Costos de mantenimiento

Costos de reposición

Presupuesto general

Flujo de caja libre del proyecto horizonte de 20 años, evaluación privada

Análisis de ingresos adicionales en el proyecto

Flujos de caja

Análisis de alternativa

Resumen de alternativas

Filtros

Proyectos Segunda Edición