Un reino sumido en la tristeza un antiguo soldado resignado a servir como mercenario a las ordenes de un conde indigno de su estirpe un muchacho huerfano perseguido por motivos que nadie comprende un ermitano anciano que guarda un peligroso secreto y una compania de comediantes que devolvera la sonrisa a las gentes del reino a pesar del empeno de un tirano con todo su ejercito...