Rafael al que todos llaman Felo regresa a su pueblo de origen para asistir a las fiestas tradicionales de este que tienen lugar los ultimos dias del ano hasta el amanecer del dia primero Alli se reunira con los amigos de toda la vida que han tomado diferentes caminos y comenzaran las travesuras por toda la fiesta La complejidad de las relaciones humanas el amor recurrente y su trascendia en el tiempo la alegria de vivir la amistad y los conflicto...