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1815 nach Napoleons Niederlage tanzt der Wiener Kongress. De Prinz von Metternich, der größte Diplomat und erfahrenste Liebhaber Europas, spielt eine zentrale Rolle. Doch er ist verzweifelt, weil der russische Zar dem Fortschritt des Kongresses im Wege steht. Doch dann tritt die schön Elisabeth Schönborn in sein Leben, ohne einen Heller und seines Schutzes bedürfend, und erklärt sich bereit als Spionin Österreich zu dienen. Ein Spiel von Schlag und Gegenschlag verwirrt sie zunehmend als sie sich noch dazu in den Engländer Richard Melton verliebt. Beide haben einflussreiche Feinde?.