Verano de 1967 El sol brilla sobre Bondree un lago fronterizo rodeado de bosques Son tiempos de risas y despreocupacion Zaza Mulligan y Sissy Morgan bailan el hula-hop sobre la arena caliente los ninos corren por la playa y la radio emite entre chirridos los exitos de un verano perfumado por las barbacoas Casi es la felicidad y luego Zaza desaparece y el cielo se llena de nubes Los padres de familia angustiados empiezan a desconfiar de sus vecino...