La ciudad de Utrera se prepara para celebrar la noche de San Juan Sus vecinos engalanan las calles y se afanan en crear el Juanillo que ardera en la hoguera en esta noche senaladaPero la fiesta se torna en pesadilla cuando aparece un siniestro personaje un ser malevolo cuyo cometido es recoger una cosecha muy particularLucio Ferrer viene dispuesto a quedarse a hacer de Utrera su reino en la Tierra a tenir de sangre las calles de la ciudad...