Durante una gira literaria por Hispanoamerica don Felix Arcadia escritor y diplomatico espanol es secuestrado en Morelia por una faccion de republicanos exiliados El capitan Arturo Andrade y su camarada Manolete encargados de su seguridad comienzan una busqueda desesperada por todo Mexico En su transcurso se moveran entre un complejo juego de geopolitica el exilio republicano la intelectualidad mexicana viejos caciques revolucionarios mercenarios...