A los 9 anos Jose Maria vive la noche de Reyes con un gran misterio y el miedo a que si se despierta no le dejen los regalos que ha pedido Pero un ruido desvela su sueno y a traves de una rendija ve las barbas de Melchor y Gaspar y el gran turbante de Baltasar el rey negro su preferido Asustado y confundido no se le ocurre otra cosa que ocultarse en un gran saco de carbon destinado a los ninos malos que no se merecen los obsequios de Sus Majestad...