Emilio un adolescente obligado a trabajar por las mananas como aprendiz de mecanico en un lobrego taller y a estudiar por las tardes en una academia vive esos anos decisivos como un laberinto de instantes de promesas en sus encuentros con los tipos a los que su madre alquila una habitacion Pero un dia aparece su primo Raimundo que vuelve de Paris y le cuenta sus exitos como guitarrista de flamenco Emilio se deja arrastrar por el senuelo de la vid...