Un viejo faquir encara su ultima actuacion en una discoteca de mala muerte el paisaje australiano se vuelve un infierno para un escritor frustrado que sobrevive en la carretera como vendedor de cosmeticos una pareja de forasteros monta una libreria en un pueblo anodino y alli pierde las tardes un nino de nueve anos que sera testigo de hechos prodigiosos el poder de la musica subyuga a un viejo neurologo y lo empuja a cometer un crimen propio de M...