Novela corta escrita en 1930 y publicada en agosto de 1931 en Weird Tales Semejante a El color que cayo del cielo 1927 es una mezcla de terror y ciencia ficcion Aunque hace varias referencias a los Mitos de Cthulhu la novela no es una parte central del mito sino que refleja un cambio hacia la ciencia ficcion en la escritura de Lovecraft La trama tambien introduce a los Mi-go una raza extraterrestre de criaturas fungiformes...