Durante la Transicion se va conformando la memoria futura del joven Andres Retamar cuando asiste a la muerte de su querida prima Blanca y a la repentina aparicion en su vida de su abuelo materno curioso personaje que le trae recuerdos de viejas traiciones y de una misteriosa relacion con el poeta Miguel Hernandez Al mismo tiempo las correrias de Andres con sus amigos sobre las que sobrevuela la enigmatica figura de Mayo contribuyen a que al joven...