1938 El Dr Ho Fengshan consul general de China es destinado a Viena junto a su esposa estadounidense Grace Timida e incomoda con las obligaciones sociales Grace se siente como una forastera en una ciudad que comienza a sucumbir al control nazi Contra las instrucciones de su esposo de mantener relaciones amistosas con el Tercer Reich y evitar cualquier asociacion con judios Grace encuentra en su profesora de aleman Lola Schnitzler su primera amiga...