Corre el ano 1911 cuando Keyle una prostituta judia conoce al amor de su vida Yarme ex convicto La joven pareja suena con escapar de la miseria del gueto de Varsovia donde viven bajo la constante amenaza de los pogromos asi que cuando Max un viejo conocido les ofrece participar en sus lucrativos negocios en Sudamerica no lo dudan ni un momento Pero Max tambien se siente atraido por Yarme y surge un funesto triangulo amoroso que atormentara a Keyl...