En un pequeno pueblo de la sierra de Balou vive el joven Li Niannian de catorce anos Una tarde despues de ponerse el sol Niannian se da cuenta de que algo inusual esta sucediendo Los aldeanos parecen actuar dormidos uno tras otro van cayendo en un extrano episodio de sonambulismo colectivo Ante los ojos del muchacho da comienzo un desfile de vecinos que como victimas de una extrana epidemia se levantan en mitad de la oscura noche para entregarse ...