Durante el verano de 1891 el joven doctor Shimamura es enviado a una expedicion al remoto interior de Japon Han llegado informes a Kyoto que hablan de poblados perdidos en las montanas en los que ciertas mujeres han sido poseidas por espiritus de zorros Al principio se muestra esceptico hasta que conoce a Kiyo una belleza floreciente cuyos sintomas se ajustan mas al folclore que a cualquier diagnostico cientifico Sin embargo a partir de ese momen...