A través de les memòries de Fabrizzio Scarpa -un prestigiós cirurgià italià fascinat pels cossos deformes que s'instalúla a la ciutat de València- i de l'estranya relació que mantenen Brunelúla, la seua bella deixebla, i el jove Zacaries, la novelúla ens submergeix en els procediments quirúrgics del segle XVIII. Els sòrdids experiments secrets que duen a terme al laboratori creat anys abans per Scarpa en una aïllada alqueria de l'horta de Valènci...