Para proteger a los dragones de la temible magia de los addraks Cham y Nyne van a la Fortaleza Negra con el fin de apoderarse de Tenebrosa la fabulosa espada de su abuelo Eddhor Pero el brujo Darkat no piensa dejar que el joven dragonero y la pequena maga salgan con vida Una ultima y epica batalla les espera a Cham Nyne y los dragones para salvar el reino de Nalsara...