Macao, 1950. Alix, ha sido enviada por sus superiores a una fábrica de pól-vora para llevar a cabo una arriesgada misión. Nuestros personajes, con Mac al frente, embarcan a bordo de su paquebote junto con el Padre Zé, un jesui-ta que debe conducir las reliquias de Saint-François-Xavier a su leprosería. Mientras tanto Mac no para de soñar y de buscar a su amada Alix en todo momento, llegando al delirio más absoluto. "El cráneo del Padre Zé" es el...