Durante el viaje a Mexico para asistir al entierro de Charles Mingus junto a su cuarteto de jazz Peyton despierta de una terrible borrachera con dos certezas que la mujer con la que se ha acostado le ha robado el dinero el traje y su armonica y que sus companeros le han dejado tirado para irse a una playa de Acapulco Un chico moribundo encerrado en un vagon de tren junto a otros cuerpos torturados por el hambre y la sed halla su unico consuelo en...