Cuando Makoto encuentra un libro sobre invocacion de demonios invoca al archiduque J un aristocrata del mundo demoniaco de gran belleza y muy parlanchin A cambiode la vida de Makoto J se ofrece a concederle su deseo mas oscuro Tras cumplir su parte del trato J toma la vidade Makoto y este renace como un demonio mas A medida que pasa tiempo entre demonios Makoto aprende a moverse en ese mundo y va adquiriendo las cualidades quele permitiran acabar...