Cadiz 1958 Pablo y Gerardo acuden al Pay-Pay un club nocturno de mala reputacion atraidos por la actuacion del sensual grupo cubano Las Mulatas del Malecon Detras de ellos se han sentado tres marines borrachos que les empujan constantemente lo que da origen a una pelea luego continuada en la calle tras ser expulsados del local con el terrible desenlace de la muerte de un yankee Aterrorizados por las posibles represalias los dos amigos emprenden u...