La disputa entre dos hermanos duenos de un circo que recorre los desiertos del norte de Mexico provoca una separacion cada uno de ellos con un punado de artistas toma un camino diferente El relato nos lleva detras de don Alejo y aquellos que sin remedio lo siguen Hercules Barbarela Flexor Mandrake Balo Narcisa Magala y el enano Natanael entran en una deriva que desemboca en un pueblo abandonado donde finalmente deciden quedarse abandonar la vida ...