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Conocer los productos financieros de inversión colectiva

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    La colección Manuales de Asesoramiento Financiero está concebida para ayudar a todos aquellos profesionales que se dedican o pretenden dedicarse al asesoramiento de las necesidades financieras de sus clientes. La colección está dirigida por Xavier Puig y coordinada por Pablo Larraga. La supervisión de contenidos ha sido realizada por Oscar Elvira y Xavier Brun. Todos ellos son profesores de la Universidad Pompeu Fabra y del Instituto de Educación Continua (IDEC) de la misma universidad. 
     
    En los últimos años, una serie de factores comunes en las economías occidentales (longevidad de la población, incremento general de las rentas familiares, entorno de tipos de interés, etc.), ha hecho que la gestión integral del patrimonio de las personas haya devenido una de las actividades de mayor crecimiento en el sector de servicios financieros. Los clientes del sector financiero tienen una cultura financiera cada vez mayor y son más exigentes a la hora de satisfacer sus necesidades de inversión y financiación, exigiendo respuestas más profesionales. Todo ello hace que los profesionales de las finanzas tengan que ponerse al día dé una forma constante y continua. Esta colección es de gran ayuda en esta faceta de formación continuada, con el objetivo de mantener o aumentar sus competencias en el área del asesoramiento financiero global a sus clientes. 

    Atributos LU

    TítuloConocer los productos financieros de inversión colectiva
    AutorPablo Larraga- Inma Peña
    CoeditorProfit Editorial
    Tabla de Contenido

    Conocer los productos financieros de inversión colectiva 

    Capítulo 1. Aspectos básicos de funcionamiento 

    1.1. Objetivos del capítulo 

    1.2. Definición de I1C 

    1.2.1. ¿Qué son las Instituciones de Inversión Colectiva?

    1.2.2. Instituciones que integran la inversión colectiva

    1.2.3. ¿Qué es una Sociedad de Inversión?
     
    1.2.4. ¿Qué es un Fondo de Inversión? 
     
    1.2.5. Tipos de Sociedades y Fondos de Inversión

    1.2.6. La inversión colectiva en España

    1.3. Agentes participantes en la inversión colectiva

    1.3.1. Sociedad Gestora
     
    1.3.2. Entidad Depositaria

    1.3.3. Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario 

    1.3.4. Entidad comercializadora 

    1.3.5. Partícipes y participaciones

    1.4. Características de funcionamiento de los fondos de inversión

    1.4.1. Suscripciones y reembolsos

    1.4.2. Información a partícipes

    1.4.3. Comisiones máximas aplicables

    1.4.4. Normas reguladoras de la inversión de las I1C 

    1.5. Valoración y rendimiento de los fondos de inversión

    1.5.1. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones

    1.5.2. Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo 
     
    1.6. Fiscalídad

    1.6.1. Fiscalidad de las I1C

    1.6.2. Fiscalidad de los partícipes de fondos de inversión
     
    1.6.2.1 Impuesto sobre el patrimonio 

    1.6.2.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
     
    1.6.3. Traspasos entre HC

    1.6.4. Supuestos prácticos sobre fiscalidad de participaciones de fondos de inversión 

    1.7. Supervisión Y control de las HC

    1.7.1. Control interno de riesgos y auditoría 
     
    1.7.2. Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

    Test del capítulo 1
     
    Capítulo 2. Tipos de fondos y sociedades de inversión

    2.1. Objetivos del capítulo

    2.2. Tipos de clasificaciones

    2.3. Fondos monetarios y de renta fija

    2.3.1. Fondos monetarios (FIAMM)

    2.3.1.1. Filosofía inversora
     
    2.3.1.2. Clasificación 

    2.3.2. Fondos de renta fija
     
    2.3.2.1. Filosofía inversora

    2.3.2.2. Clasificación 

    2.4. Fondos mixtos

    2.4.1. Filosofía inversora

    2.4.2. Clasificación

    2.5. Fondos de renta variable
     
    2.5.1. Filosofía inversora

    2.5.2. Clasificación

    2.6. Fondos garantizados

    2.6.1. Filosofía inversora

    2.6.2. Clasificación

    2.7. Fondos Globales

    2.8. Fondos especializados

    2.8.1. Fondo Tesoro

    2.8.2. Fondos Índice

    2.8.3. Fondos que invierten en valores no cotizados (FIME)

    2.8.4. Fondos de Fondos (FIMF)

    2.8.5. Fondos Principales (FIMP) y Fondos Subordinados (FIMS) Master Feeder Funds 

    2.8.6. Fondos denominados en divisa 

    2.8.7. Fondos no residentes comercializados en España

    2.8.8. Fondos de Inversión Libre y Fondos de Fondos de Inversión Libre

    2.8.9. Fondos de Inversión Cotizados
     
    2.8.10. Fondos Éticos/Solidarios/Ecologistas

    2.9. Sociedades de Inversión de Capital Variable

    Test del capítulo 2

    Capítulo 3. Fondos de gestión alternativa 

    3.1. Objetivos del capítulo

    3.2. Concepto de gestión alternativa 

    3.3. Tipos de estrategia

    3.3.1. Posición long-short (desajustada y market neutral) 

    3.3.2. Estrategias diferenciales sobre la pendiente de la curva de tipos de interés

    3.3.3. Estrategias diferenciales sobre distintas curvas de tipos de interés

    3.3.4. Estrategias sobre diferenciales crediticios 

    3.3.5. Arbitrajes sobre renta fija, divisas, renta variable y sus respectivos instrumentos derivados

    3.3.6. Arbitraje de convertibles 

    3.3.7. Procesos de reestructuración o fusión entre empresas

    3.3.8. «Caza de gangas»

    3.3.9. Ventas en descubierto

    3.3.10. Trading intraday de elevada rotación

    3.3.11. Mercados emergentes
     
    3.3.12. Fondos de futuros

    3.4. Casos prácticos de gestión alternativa

    3.4.1. Posición long-short market neutral

    3.4.2. Estrategia diferencial sobre la pendiente de la curva de tipos e interés (switch de plazos) 

    3.4.3. Estrategia sobre diferenciales crediticios 

    3.4.4. Selección de inversión según break roen

    3.5. Situación legal en España de la gestión alternativa

    3.5.1. Institución de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL)

    3.5.2. Institución de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IIC de IICIL)

    Test del capítulo 3
     
    Capítulo 4. Análisis y selección de fondos de inversión

    4.1. El factor conjunto riesgo-rendimiento

    4.1.1. Cambios de la tendencia inversora de los fondos 

    4.1.2. Tipología de inversión de menor a mayor riesgo/rendimiento

    4.1.3. Rentabilidades de los fondos versus los mercados

    4.1.4. La importancia de la inflación

    Fondos garantizados: ¿moda pasajera o fenómeno a consolidar?
     
    4.3. Teorías de diversificación de carteras y patrimonios: Sharpe y Markowitz

    4.4. Análisis retrospectivo de la rentabilidad de las carteras: Rankings 
    4.5. Volatilidad de los Fondos de Inversión 
    4.6. Medidas de performance 
    4.6.1. Ratio de Sharpe
    4.6.2. Ratio de Treynor 
     
    4.6.3. OtroS indicadores comparativos 
    4.7. Ratingde los Fondos de Inversión
     
    Test del capítulo 4

    Bibliografía
     
    Test. Conocer los productos ftnancieros de inversión colectiva

    TipoLibro
    ISXN9788496998711
    Año de Edición2008
    Núm. Páginas152
    Peso (Físico)280
    Tamaño (Físico)17.5 x 24 cm
    Acabado (Físico)Rustica

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