Manuel, un joven ecuatoriano que pinta acuarelas y vende hierbas medicinales en el mercado, emigra a Port Chester, Nueva York. Su esposa Elvira busca llegar a él por mar, pero su barco naufraga. Luego de su rescate cambia de planes y viaja a Madrid. Antonio, el padre de los niños que ahora cuida, la descubre leyendo en secreto uno de sus libros y a hurtadillas le indica un pasaje con una tira de papel, y Elvira, intrigada, señala a su vez una frase para él. Comienza así un intercambio de citas por las que se cuela el amor. Mientras Manuel se refugia en sus pinturas y sanaciones naturistas al otro lado del mundo, Elvira cultiva su ilusión con Antonio, mas luego de una decepción busca retomar su hogar y viaja a Port Chester por su marido. Ante una tragedia inesperada, descubre las acuarelas de Manuel y estas hieren lo más profundo de su ser.