Daniel artista chicano que vive y trabaja en Nueva York recibe una beca para un proyecto sobre gente en el Southwest Duda en aceptar su matrimonio con Melina atraviesa una crisis en la cual Daniel se siente fuera de lugar ausente Pero cuando un musico el Cowboy le dice que tiene que hacerlo Daniel regresa a su natal California para emprender un periplo que lo lleva desde San Francisco hasta Austin Texas y de regreso a Tijuana Baja California que ...